Salesforce org koppelen: zo werkt het
Koppel je org en laat consultants direct meekijken in je automatiseringen tijdens support calls.
Waarom je org koppelen?
Het CRM Force trainingsplatform biedt de mogelijkheid om je Salesforce org te koppelen. Hierdoor krijg je niet alleen toegang tot krachtige analyse-tools zoals Flow Coach en Grip op Flows, maar kunnen onze consultants tijdens support calls ook direct meekijken in jouw omgeving.
Geen screenshots sturen, geen lange uitleg over je setup. De consultant ziet direct je flows, je objecten en je complexiteit — en kan daarop adviseren.
Hoe werkt het koppelen?
Het koppelen van je Salesforce org gaat via een beveiligde OAuth-verbinding. Je geeft het platform toestemming om metadata uit te lezen — zoals flows, objecten en velden. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- Log in op het CRM Force trainingsplatform
- Ga naar Instellingen > Salesforce koppeling
- Klik op 'Verbinden' en log in op je Salesforce org
- Geef toestemming en de koppeling is actief
Je kunt een Trailhead Playground, Sandbox of Production org koppelen. Voor de meeste doeleinden raden we een Sandbox aan.
Wat kun je ermee?
Na het koppelen krijg je toegang tot verschillende functies die direct werken met jouw Salesforce-data:
Flow Coach
Analyseer elke Flow in je org. Krijg complexiteitsscores, uitleg in het Nederlands en leersignalen waar je op moet letten.
Grip op Flows
Overzicht van alle Flows in je org. Filter op type, complexiteit of status. Stel doelen en volg je voortgang.
Case Builder
Stel een optimalisatievraag en krijg advies gebaseerd op de daadwerkelijke flows in je omgeving.
Expert Support
Consultants kunnen tijdens een support call direct meekijken in je automatiseringen en gericht adviseren.
Waarom dit je support calls verbetert
Dit is het unieke voordeel van de koppeling: wanneer je een support call plant met een van onze consultants, hoef je niet eerst 15 minuten context op te bouwen. De consultant heeft direct een beeld van je omgeving.
"Geen generieke tips of 'dat hangt ervan af'. De consultant ziet jouw flows, jouw objecten en jouw complexiteit — en adviseert daarop."
Dit maakt support calls efficiënter en het advies concreter:
- Sneller tot de kern: geen tijd kwijt aan context opbouwen
- Concreet advies: gebaseerd op jouw specifieke situatie
- Realistische inschatting: de consultant ziet de complexiteit
- Kennis blijft behouden: bevindingen kunnen direct in je documentatie
Privacy en beveiliging
We begrijpen dat je voorzichtig bent met toegang tot je Salesforce omgeving. Daarom een paar belangrijke punten:
- Alleen lezen: het platform kan geen wijzigingen maken in je org
- Metadata only: we lezen flows, objecten en velden — geen klantdata
- OAuth 2.0: standaard Salesforce beveiligingsprotocol
- Intrekbaar: je kunt de koppeling op elk moment verwijderen
Salesforce in begrijpelijke taal. Eindelijk.
- 14 dagen gratis uitproberen
- Geen creditcard nodig
- Inclusief support van experts
- Direct je Salesforce org koppelen